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约克计算得出，即使进行两项看似微(wei)小(xiao)的调整 —— 采用略(lve)低但仍非(fei)常激进的众议院 2.6% 经济增长预测(ce)，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本(ben)上是盈亏平衡，甚至是负面的(de)”。

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维持(chi)年(nian)度策略(lve)观点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上(shang)下半(ban)场的切换(huan)重(zhong)点在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、一、区域(yu)冲突再升级，触发全球(qiu)风(feng)险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性(xing)价比区(qu)域，市场内在(zai)稳定性下降。我们(men)继续提示，稳定资本市(shi)场政策为A股提供(gong)了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。