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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点(dian)，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方(fang)面，本周各大股(gu)指期货主力(li)合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则(ze)是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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