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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动(dong)力来自中国(guo)产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善(shan)，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👘🎒。

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1、报告指出，过去一个(ge)月来看，稳(wen)定(ding)币、银(yin)行贷款、资本市场活动、零售交易主题(ti)是金(jin)融板块下最大(da)的拐点；下个月的美联储(chu)年度压力测试结果和Q2财报季是该板(ban)块重要(yao)的催化剂。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将(jiang)资金从(cong)避险资产转移(yi)到科技领域，但金价的(de)回调并不全是坏事，因为金价的下(xia)滑将使较长时(shi)间(jian)框架内的技术性(xing)超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加(jia)有利，金价将再次闪耀。