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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥒👗。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🥕💛😠、新消费🍄、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”👢👢，港股是两类资金的交集。

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何杰表示，深圳已创新推出(chu)“腾飞贷(dai)”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已(yi)开放股份制银行设立金融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管(guan)部门降低AIC直投的风险的(de)权重计算，并争取把其他类(lei)型的银行也纳入试点范围(wei)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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