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3、投资(zi)者(zhe)结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下(xia)港股(gu)机构化程度(du)更(geng)深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者(zhe)占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港(gang)股(gu)相比A股制度更为(wei)开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外(wai)资加速流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布(bu)对等关税(shui)后美元资产(chan)遭受(shou)大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业(ye)绩改善(shan)、更开放的金融体制(zhi)率(lv)先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上(shang)市的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股(gu)溢价率越低(di)（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比(bi)例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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一位银行业分析师认为，虽然“固收+”产品波动相对较小，但它仍然投资于股票🌽👞😡、债券等市场资产，收益来源于风险溢价👚🍇，并非保本产品，可能出现短期亏损或收益波动🥑。他建议，还需重点关注产品细节，如底层资产配置👝🥒🥔、历史最大回撤、管理人投资能力等🥔，而非仅凭“固收+”名称判断风险。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平(ping)研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費(fei)開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大增幅。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中短期市场，可(ke)适(shi)当降低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏(zou)判(pan)断的权(quan)重。之所(suo)以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场(chang)政策为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余(yu)时间可(ke)能外(wai)需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的(de)节(jie)奏一致。