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沪深300股票池中👘👗，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥔🥬。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅💘💔，总需求增速结束三年低迷和下行🥿🍒，进入增速稳定波动率降低的新时代🍎，A股自由现金流收益率不断提升🥕👄🥔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈🧅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥔👘💗👠💛，本轮增量资金的正反馈机制🍓🍈👜💟，不仅会对市场走势产生显著影响🍄🌽🥔🥕，也会对市场风格的演变起到关键作用💕🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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宽货(huo)币预计延(yan)续，但降息时点或偏晚。央(yang)行货币政(zheng)策重(zhong)心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年宽货币姿态(tai)预计延续(xu)，降准降息或仍(reng)将(jiang)进一步落(luo)地，不过短期央行货币政(zheng)策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降(jiang)息时点(dian)或偏(pian)晚(wan)。下半年来看(kan)，财政或先发力，货币配合，降息或(huo)在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准(zhun)可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度(du)重启(qi)。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择(ze)机恢(hui)复(fu)操作”，如果(guo)债市(shi)多头情绪持(chi)续较强，这(zhe)可能降低央行(xing)买债概(gai)率。某(mou)种程度上说，债市呈现一定调整压(ya)力或是触发央行开启买债的重要条(tiao)件。

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2、脑机接口技术按介(jie)入程度分为三类：非侵入式、半侵入式、侵(qin)入式(shi)。目前，国内(nei)企业多(duo)采用非侵入式方案，以(yi)降低技术(shu)门槛和使用风(feng)险。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚(hou)、创新企业云集、产业(ye)链条完备，具备显(xian)著先发优势。