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尽管伦敦会谈并未带(dai)来实质性的关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机(ji)制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话(hua)路径(jing)，为未来(lai)落地奠定了政策稳定基础。尽管还未(wei)公(gong)开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而(er)非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的(de)意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力🤍👗🍇👄。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势👡👚，但将逐步面临更高的基数🍎💞💔🥦👘。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项💝🍋💖，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费💓🩳🌽🍌。本土消费方面🍍，通胀压力尚未有回落迹象🤬，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日。

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北航结合优势专业💝，今年新增多个“人工智能+”双学士学位培养项目💝，包括“人工智能+行政管理”双学位项目💕🥝🍏👜、“法学+人工智能”双学位项目💞、“翻译+人工智能”双学位项目，还优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”😻🍍，北航与央财“计算机科学与技术+金融科技”的联合培养项目👠💯👜🥑。

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道琼斯工业平均指数期(qi)货下跌 92 点，跌幅 0.2%。标(biao)普(pu) 500 指数期货下(xia)跌 0.2%，纳斯达克 100 指数期货跌幅相同(tong)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🍏💯，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深😈，当前概率不大🍊。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍋🥾🍒👗，分别为23年和24年5-8月🍄。背后原因类似，均为强美元之下👚🩳🥕🍅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💝🍅👙。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍆💛👡🥕，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💟😻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍏🥿🍍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙🩱，24年5-8月恒生指数跌-15%🍉💝👠😻，万得全A -10%💘，AH溢价指数从133升至151👙。当前来看👞🍒🎒，美元短期走强概率不大👡💛🍎👢，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛👿，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、《金融时报》指(zhi)出，柯克比(bi)一年前接替詹森担任首席(xi)执行官，她还为未来可能分拆英(ying)国电信网(wang)络基础(chu)设施业(ye)务 Openreach 埋下伏笔。