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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、中东地区历来是全球地缘(yuan)政治(zhi)的敏感地带，而近期以色列与伊朗(lang)之间的紧(jin)张关系无疑(yi)为市场投下了一(yi)枚重磅炸弹。双方均未表现出任何退让的迹象，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡。特别是伊朗可能封(feng)锁霍尔木兹海峡的传闻，更是让市场神经紧(jin)绷。作为全球最重(zhong)要的石油运输通道，霍尔木兹海峡一旦受阻，将对全球能(neng)源供应造(zao)成灾难性影响，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡。

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