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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在(zai)流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘(pan)成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利(li)资产凭借(jie)稳(wen)定的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路。

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