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尽管(guan)中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得(de)这(zhe)两(liang)个全 球最大经(jing)济(ji)体在下半(ban)年的经济(ji)和政策节(jie)奏趋于阶段性同步。我(wo)们(men)预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管(guan)理为主；随着中国(guo)出口压(ya)力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出(chu)现更多增量(liang)政策落(luo)地， 以及海外美联储降息概率(lv)上升。

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其(qi)二(er)，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣(rong)昌(chang)生物本次交易的对象并(bing)不是传统意义(yi)上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的(de)纳斯达克上市公司。截至(zhi)今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩(sheng)5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还(hai)剩8个(ge)人维持基本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎(hu)是荣昌生物拿泰(tai)它西普BD出海了(le)，实际上却是用(yong)一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否(fou)到(dao)位目前(qian)还存在不确定性(xing)。

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记者注(zhu)意到，2025年5月，金融监管总局(ju)就《银行保险(xian)机构资产管理产品信息(xi)披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。金融监管总局有关司局负责(ze)人在答记者问中指出，资产管理业务的本质是“受人之托、代人(ren)理财”。充分保障投资者的(de)知情权和选择权，是(shi)资产管理机构履行信义(yi)义务的必然要求(qiu)。当前，资产管(guan)理信(xin)托产品、理财产品、保险资管产品(pin)均无专门的信息披露监管制度，现(xian)行要求分(fen)散(san)在(zai)不同制度中(zhong)，存在(zai)标准不完全一致等问题，亟需构建适合三类(lei)资产管理产(chan)品(pin)特点的信(xin)息披露制度，统一监管规则，强(qiang)化信息披露行为监管(guan)。

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2、景气方面😡🍑😈👚💞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒💓👚🌽、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👝，公用事业燃气价格上行。