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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👛，本期推荐关注电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽、国防军工👄🥕、有色金属（工业金属👄💌、贵金属🍑👄、小金属）、计算机等重点行业。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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3、香港財(cái)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，穩(wěn)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生傚(xiào)，特區(qū)**及金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要的監筦措施(shi)，推動(dòng)髮(fà)行人把(ba)穩定幣應(yīng)(ying)用推廣(guǎng)至不(bu)衕(tòng)場景，助力解決(jué)企業(yè)(ye)經(jīng)商及市民生活中的實(shí)質痛點(diǎn)。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划(hua)在自本公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内，以集中(zhong)竞(jing)价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不(bu)超过2582.03万股，即不超过公(gong)司总股本的3%。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🩳🥝👞🍇。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💓，预计停牌时间不超过10个交易日💯🤍💯🧡😠。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👙🍓🍋，但不会导致公司实际控制人发生变更🍓🍈。

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