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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🥒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥬，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交💌💔🥦、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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是否有近亿元财产🩱👛？据了解，尹某光、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入🍊👘、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益🌽👢💖💟，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👅，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🩲👜，有机会见到资金进一步回流🩲😡。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时😻🍋💝🍓，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产💯🍎🩲。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺💓🥑👠🩳🧄、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🍅，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。