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国泰海通证券表示🌽，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👡🍄🥦😻👢，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🍅🍆，更强化了内部确定性逻辑的延展🍅💓。因此👡🥻，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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6月以来，PTA现货价格(ge)持续强于(yu)期货，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解，截(jie)至6月26日(ri)，PTA基差月均值同比上涨40%。其中(zhong)，基差在(zai)6月18日创下年内峰值。

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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月(yue)環比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均(jun)值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工(gong)麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋(wu)竣工(gong)麵積纍(lei)計衕比降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計(ji)衕(tong)比降幅擴大；房地(di)産(chǎn)開髮(fà)投資完(wan)成額纍(lei)計衕比(bi)降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源(yuan)纍計衕比降幅擴大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥝🍆，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🌽，私募基金、融资余额👛😻😡、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🥭🥿🍇，例如通过融资加仓放大收益🍎👅🥿🥾，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥾💟。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资(zi)产“含(han)权量”高，在整体重(zhong)估过程中，通(tong)常会表现(xian)出(chu)更强的波动性和弹性(xing)。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形成共(gong)振的效果。

2、一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是(shi)观察到各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。