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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝👛🍊🍊🥻，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩲👝🩲👢、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💔🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄。具体如下：

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伊(yi)朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)(ju)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科(ke)學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)(ti)報(bào)道國(guó)(guo)塟的畫(huà)麵(miàn)中(zhong)，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈(ha)尼(ni)位于悳黑(hei)蘭的住所本月早些時(shí)候(hou)遇(yu)襲(xí)以來(lái)，這名(ming)伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻；市场风险偏好有所改善🥿💖，融资资金净流入规模扩大🥦💕😠💓。资金需求端🥕💋，重要股东净减持规模扩大🥒🍄🥻；IPO发行规模小幅回落🍓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💋👢。6月主力增量资金方面🥿，各类增量资金相对均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👡，优质的科技资产🥥🥥、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥬🍍，AI算力👄、智能驾驶等细分领域是投资主线🍎。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🎒💞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒。医药领域方面🍏🥕，创新药是核心主线🧡💕，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🤍🥒💋🍇，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👢。

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1、（2）需求方面(mian)，2024 年半导体周期上行，带(dai)动精锡消(xiao)费(fei)回暖，今年半导体(ti)仍处于景气周(zhou)期当中，全球销(xiao)售额增速或达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概念(nian)加持以及相关(guan)消费、产业政策推动，预计(ji) 2025 年全球精炼锡需求将进一(yi)步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精(jing)炼锡需(xu)求将(jiang)增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易(yi)战的(de)冲(chong)击以及上半(ban)年国内光伏抢装潮透支(zhi)需求后，下半年全球(qiu)锡(xi)消费或将(jiang)边际弱化。

2、股票型ETF本周收益中(zhong)位数(shu)为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中位(wei)数为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品型ETF本周(zhou)收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。