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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略(lve)视角看新消费和创新(xin)药两个大幅(fu)上涨的板块，在过(guo)去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼(wa)地区间。上涨逻(luo)辑上(shang)和去年具有连(lian)接性和一致性，因此今(jin)年板块的快速(su)上涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后(hou)续行情(qing)有望延续。

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1、对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格(ge)中枢可能(neng)高于1-5月。霍(huo)尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加“去(qu)美元化”趋势(shi)下，年内金价(jia)或(huo)仍有新高可能。

2、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击🎒👄🍇，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”