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从党的群众路线教育实践活动👿💘🍍🍓、“三严三实”专题教育🌽🩳🩳、“两学一做”学习教育🥬🍇🎒，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育🍏，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育👙🥦、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣💘、步步深入🍊，不断推动保持党的先进性🥑🍌、纯洁性，确保党不变质🤬、不变色、不变味。

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6月末上漲(zhǎng)后A股(gu)處(chù)于相對(duì)高(gao)位，7月9日美(mei)國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市(shi)場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月(yue)配寘(zhi)變(biàn)化，新增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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1🩱💝👚、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🥬🤍🌽，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳😠。3月下半月起资金面边际转松🧄🍅🥭，4月初受到关税冲突扰动🥥👢，国债收益率快速下跌🩲，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期🥕👞😻💛，国债收益率再度小幅上行👝🩰。6月货币政策呵护下资金面整体宽松💔🩲💯，国债收益率小幅下行🥕💌💝👞。行情方面，截止06月27日收盘👿，2年期、5年期🍅、10年期💕👄👢、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%😈🍇、1.85%👅，较12月31日分别变动22.35BP💔👢🧅、9.13BP、-2.90BP🍍🍇、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T🥕🩱🩱、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👡🍏、109.045元🥑🥝、120.89元🍓🩳，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面🌽，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、🏮行业配置层面💖🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻💋，分别以25/3/20🥑🤬、25/6/12为界👡🍄🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😠💗🩰🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾💝💯🍅、游戏已陆续兑现外🍎，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👿、股债息差性价比进一步降低后🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔🥒，行业层面优选光模块/PCB💖🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💌🍒、小金属。

2、5月(yue)社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費(fei)價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴(kuo)大0.2箇百(bai)分點至-0.4%。