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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍌🍒👙👅🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👅，港股更偏科技互联网😻🍏🩱🥾😈，受价格下行的影响较小🎒🥻。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥾🍊🍉，港股较A股更便宜。3💌👞🥒🧅、投资者结构：港股机构化程度更深🧅🎒，外资占比更高😻💟🩰🍒。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👙🍑💖、业绩改善💛🥔、更为便捷开放的制度优势🩱，较A股率先受益。4🍄🍍、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥑💖，去年全年日均净流入仅30亿元。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥿💝💖，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍇💔。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🤬，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖👢；25年剩余时间可能外需回落🥦😠，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩳🩰。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👜🍅💔。

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东吴证券指出，目前痤疮疗法治标不治本，而地尼法司他III期临床达到所有终点，疗效数据优秀，未来有(you)望成为疗(liao)效显著、患者依从性高、安(an)全性好的(de)BIC痤疮药物。随着地尼法司他(ta)III临床期顺利结束，公司预计将在(zai)2025年提交药监局申报上市，2026年贡献(xian)收入。

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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而我们的市场份额为1.1%，位居全球第五。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称。

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