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唐晨：一是关税问题😈，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥿🍇；二是全球债市潜在的风险事件🥒🥔🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥔👞，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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因此对少数个税需要补税人群😡🧅👡，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天🍋，应抓紧时间申报，避免额外缴纳高额滞纳金，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政策💕🍎💕，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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货币市场净投放🍅💓；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍇😠，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👢👘，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日(ri)下午(wu)披露，公司(si)召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反(fan)對(duì)7票，棄(qì)(qi)權(quán)0票”否(fou)決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨(lin)時提案》”）。

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1、方正证券李(li)珍妮等人6月(yue)15日(ri)研(yan)报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计(ji)2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能(neng)眼镜的替代与智能手(shou)机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥥👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👙🤬🥑👜，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在🍓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👙🍋💞🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💟🎒🤬，类似现象在2020年也出现过🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。