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强势股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计算指数(shu)成(cheng)分股的近期正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中正收(shou)益的股(gu)票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益(yi)状态(tai)，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🤬🥦🩳，融资资金🍄👢、行业类ETF有望继续活跃👡🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👿🍒🍌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🩲🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒，融资资金净流入规模扩大💞🍍🧅🥦。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟🥬💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价(jia)格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月(yue)中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长(zhang)。伴随(sui)AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超预期。

2、周一日韩股市高开，日(ri)经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指(zhi)数开盘上涨0.6%，至(zhi)3072.75点。