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東(dōng)北證券研報(bào)(bao)錶(biǎo)示，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)入最后一年，國(guó)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需(xu)求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時(shi)2027年建設(shè)目(mu)標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍(jun)隊(duì)現代(dai)化，2050年(nian)把(ba)人民軍隊全麵(miàn)建成(cheng)世界(jie)一(yi)流軍隊。伴(ban)隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有(you)朢(wàng)得(de)到大幅改善，安全邊(biān)際(jì)(ji)高，具備(bèi)長期成長確定性。

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下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽(li)大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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