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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾(yu)2%居前。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥒🥾🎒、受惠于政策的行业🎒💞🤬🍆，包括科技领域的半导体、互联网😠、软件服务以及AI相关供应链💝🥿🥕💟，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥕🍄、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👘👢🍏🍆、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍋💗。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。