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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥦，美元走强🥝，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👝🥬，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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特朗普在上周日播出(chu)的******新闻采访中表示，美(mei)国“有可能”卷入这场冲突，但他同时指出，美国“目前没有卷入”。据一位(wei)美(mei)国高级官员称，在以色列官员(yuan)称他们(men)有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅(mei)内伊之后，特朗普还否决了以(yi)色列的这项(xiang)计划。

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周日在以色(se)列，数(shu)据可能显示 5 月通胀从一个月(yue)前的 3.6% 略微降至 3.5%。在(zai)地区紧张局势恶化(hua)的情况下，以色列央行已将(jiang)利率维持在 4.5% 超过一年。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路上。近期中美(mei)伦敦谈判(pan)进展符合市(shi)场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认(ren)为地缘事件对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因(yin)素还(hai)是自身结(jie)构问题。近期(qi)沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要(yao)政(zheng)策观(guan)察窗口。本次(ci)论坛期间(jian)中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者(zhe)对(dui)此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍍🥑🍉👅、军工、电力设备🥥👝、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥿🥬🥿，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💋💯💛🥑，沪深300 12.7倍🥝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💋💘👗🍅，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🍆🩲。从相对水平来看💖🍋🥬🩳，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥥💛💓，同期万得全A 17倍🥔👗、24%分位。结构上看💓🎒，取同在A、H两地上市的公司🍄，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👡，其中汽车（134%）、军工（107%）💘🩳🩱、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💝、银行（12%）、有色金属（18%）😠🍑👅、医药（23%）溢价较低👚💔🩳。