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1、供(gong)应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗(luo)斯(si)高硫燃料油发货(huo)量再度下滑。预计(ji)俄罗斯炼厂将在二季度后期开始(shi)持续提(ti)升开工负荷，这将推动高硫组分(fen)供(gong)应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗(luo)斯(si)更为(wei)显(xian)著，可(ke)能在(zai)一定程度上(shang)抵消OPEC+产(chan)油国增产(chan)带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧(ou)洲炼厂低硫燃料油供应在需(xu)求淘汰与原料分流的双重压力下收缩(suo)；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重(zhong)启RFCC装(zhuang)置，在(zai)一定程度上(shang)抵消(xiao)了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景(jing)下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩(sheng)压(ya)力的功能，预计我国(guo)低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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1、资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上(shang)宣(xuan)布八项金融(rong)举(ju)措：主(zhu)要包括在上海设立银行间市(shi)场交易报告库，在上(shang)海设立数字人民币国际运营(ying)中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具(ju)创新等。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)(xian)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投資(zi)機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新(xin)藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。