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宏观(guan)经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲(fei)律宾、印尼、马来、新加(jia)坡(po)、泰国的经济(ji)增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我(wo)们认(ren)为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预(yu)计推动以越南(nan)、马来西亚、泰国(guo)、新加坡(po)等出口导向型(xing)经济在(zai)二季度抢运美国保持韧性，但(dan)下半年进入去库存(cun)周期而开始承压。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍓🍉🍇，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾👢🍄。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👞🧡🥕🤬，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、目前，奕斯伟集团的投资已收获颇丰(feng)。包括已获超10亿元B轮融资“成(cheng)都奕成科技”、已科(ke)创(chuang)板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基(ji)地(di)、半导体检(jian)测设备“埃(ai)纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗(hao)材“欣晖材(cai)料”等。

2、（1）规模以(yi)上工业增加值及其分类项目增长速度按(an)可比(bi)价计算，为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，均按(an)现价计算，为名义增长速度。