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本周债市回顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政(zheng)治(zhi)冲突升(sheng)级，债(zhai)市利率下行。

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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面💯👗💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆🧄🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💟😠🍎，享受更多成长性👘😡🍊🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄💯🧡🥝、公路；补贴政策推动下👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍒💞🩳🍅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕🥔🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🍓🍈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱💛💝🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥥💌🍍🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💋🧅。行业关注自主可控💛👚🍍👡，包括电子（算力、半导体设备👄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑👚👛、通信（算力服务+卫星通信）🍈💗🤍。

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二是做好立法保障🥾💌，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的🍏，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权🍊🍍🎒，将重大举措等转化为地方法律法规🧅🥬，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期🍌👗😈👢。

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全球经济分(fen)析公司(si)BCA Research首(shou)席全(quan)球策略师(shi)贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自(zi)身利润空间，在很大程度上承(cheng)担了关税成本，纽约联储最(zui)近发布的一项调(diao)查显示，最终企业将不得不(bu)把更高的关税成本转嫁给消费者。若通胀上升而就(jiu)业增长放缓，今年年底实际薪(xin)资增幅可(ke)能会跌至1%以(yi)下。当实际收入增长乏力，消费者将难以维持当前的支出水平(ping)。

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2、除了两家IPO公司外，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图🥒🥕。通过旗下的投资平台👘🍈🍎👅，对多家半导体领域的初创企业进行了投资👛🌽🍄🍑，涵盖芯片设计💯🥾、半导体设备💗🍊🤬、材料等多个细分领域。