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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👙💗。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💌。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💋👛。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2017 年，小鹏汽车成立第三年👅🍆，何小鹏正式下场，成为董事长、 CEO😻🥔，杨春雷退出👿👡👜🍄💓。以何小鹏为核心的新合伙人时代开始。

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二级市场上，自(zi)今年4月以(yi)来，公司股价(jia)从最低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅(fu)接近(jin)200%，创下上市以来(lai)新高，公(gong)司(si)总市值近175亿元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑，美铜带动全球铜贸易格局转变👝👿🍑👗💟，成为本轮行情的引擎💓👞🩲。另一方面💌，国内供需两旺格局🍎🍄🍒，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少😻，去库格局下现货支撑逐渐显现🥥；二是🥕🩰，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤬，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👠🧅🥒👗👞，做多铜价实际再给矿端超额利润👗👿👜💖，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👚🥿😈🍄。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👗🤍，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍆💕👄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👝。二是Comex铜是否持续高溢价🍒？高溢价源于关税的不确定性👢，若铜进口关税确定💕😈，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💟🩱，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧅🥻，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👜👢👞💓？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥒👝🥿。综合来看💞，铜市场再次面临上有需求压力👅，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍊，“故事”容易证伪时段。

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1、宜搜科技公布🌽💝💔😈，公司与一间香港科技公司作为合作方订立框架合作协议及意向书。公司指出🧡，由意向书日期起计为期10年，合作方应寻找收购目标以建设数据中心，须位于香港🥿🍋👞、日本或东南亚地区🍌💟👜、总代价不超过30亿港元及配备可更新为超算中心的设施，及该公司与合作方应进一步磋商潜在收购事项包括投资金额的分配、营运模式及利润分配💝👅🥥。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👄，价格同比较高增长或有改善👠👚🍍💓，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍏🥬👠👢，钾肥库存持续下滑👙，降至历史低位🩲🍎🍎👘，R22近一年涨幅超25%🍑🥻🧅🥑，R134a近一年涨幅超45%。