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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨(zhang)逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已(yi)经过去。与此同(tong)时，经济预(yu)期(qi)和企业盈利预测再次上调(diao)，华尔街策略师们对前景正变得(de)越来越乐观。

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谈到收藏初衷，他并不避(bi)讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重(zhong)。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏(cang)分为两条主线：“一是帝(di)王(wang)路(lu)线，要么是敕造(zao)，要(yao)么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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