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网友：投资股票，你最热衷什么行业💞💔💓💓？什么行业确定性最大👠👙？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势、创造利润的企业。从这点👜🍄🍎🥬，很多技术型企业就被踢出去了。而您好像投资了不少技术企业🌽🌽？呵呵，行业问题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司👡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🧅🍇👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👿，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 馬(mǎ)蘭(lán)）上週末，OpenAI據(jù)悉再次痛失四名關(guān)鍵(jiàn)人工智能研究人員(yuán)(yuan)，被Meta成功挖角。而本月以來(lái)，Meta據稱(chēng)已經(jīng)從(cóng)(cong)OpenAI高薪挖(wa)走了7名員工。

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1💞、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🥑🍋🩰🥾，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期👘，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目😻。

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2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🩰🍆💘，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍓💓🍌，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🌽🌽💓👄。