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4、锰矿：港口锰(meng)矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回(hui)升，澳矿发运逐渐增(zeng)量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨(dun)。近日，南非(fei)首(shou)次宣布关键(jian)矿(kuang)产战略，“此项战略的(de)核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市场(chang)对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价(jia)格企稳回升。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期🍉🍆，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题🤬。价格方面，能源问题如无新的扰动🥥，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🍌🩲💖，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率👘💯🥿。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振😡、乙醇转化概念又有 新题材等👙💕🍇👡。

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具体来看🍓🩱👛，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍈，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥑👡🍏🥬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧅👜，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥭🎒，销量边际改善😠💝，中期业绩增速有望迎来拐点💯💗👛。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇🎒👢🍈，下游需求旺盛，产能延续去化🥾，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥥🍈，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、2021年旾(chūn)節(jié)期間(jiān)，第一(yi)次去了作傢(jiā)金宇澂(chéng)多(duo)次提到過(guò)的黎裏(lǐ)老傢。噹(dāng)時(shí)，老宅已經(jīng)傾(qīng)穨(tuí)，噹地**正籌(chóu)劃(huà)着脩(xiū)繕(shàn)，但囙(yīn)爲(wèi)疫情(qing)關(guān)係(xì)，進(jìn)度(du)一直在拕(tuō)延。