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下跌中的(de)回落(luo)：美元走强，外资(zi)流出，高(gao)外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来(lai)10年增(zeng)加3.3万亿美元的美(mei)国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能(neng)引(yin)发美元进一步走弱。

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需注意的(de)是，成年人利用电信网络侵害未成年人犯罪呈现较(jiao)快上升趋势。2024年，全国检察机关起诉成年(nian)人利用电信网络实施侵害未成(cheng)年人(ren)犯罪3347人，同比上升14.1%。

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1、从关税角度来看💋，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议💖🍒，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶🍆，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平🧅🥔👄，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言，已增至180万桶/日🩱👜💛🎒，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日，但几乎是2022年初水平的两倍🧅。与此同时💛🥥，目前石油产品出口量为35万桶/日👙🩳🥬，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日。