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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联(lian)网、信(xin)息服务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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