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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍉👠。6月股票市场可跟踪资金净流入💔💕💘💔，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅💕💔；市场震荡上行🍑😠，ETF净赎回规模收窄💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥥🥝，重要股东净减持规模扩大🥔；IPO发行规模小幅回落🍒，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩳🍌。展望2025年7月💗🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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该法案的成本一直是财政保守派(pai)面临的一大问题。由于议员(yuan)们要求进行相(xiang)互矛盾(dun)的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多阻碍(ai)。随后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符合参议院和(he)解程序规则而被修改。

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截面波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中(zhong)证(zheng)500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升(sheng)，短期Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下(xia)降，短期Alpha环(huan)境减(jian)弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数(shu)横截面波动率(lv)处于近半年中上分位点，Alpha环境较(jiao)好；中证(zheng)500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下(xia)分(fen)位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于近半年中等(deng)分位点，Alpha环(huan)境(jing)一般。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👜👗🧄🥝👙，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜🥭🥔，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲👢😡，有望使市场震荡中枢整体上移🩱👢🥑🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍🍈，更多采取观望👘🩱🧡、被动跟随策略，而非主动流入😻😠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩲🍈👅。

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1、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

2、展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业(ye)成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业(ye)景气(qi)度有望改善，有(you)望迎来布局机会。