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这场没有联合公(gong)报的峰会，或许正成(cheng)为G7历史(shi)上最具象征意义的转折点。当西方盟友间的信任基石出现裂痕，全球金融市场将不得不面对一个更不(bu)确定的(de)新格局——美元霸权(quan)松动的风险与黄金的避险光芒，正在这场落基山脉的博弈中悄(qiao)然重塑。

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週五（6月(yue)13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資(zi)金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技悉(xi)數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低(di)，成份股(gu)跌多漲(zhǎng)少(shao)，共計(jì)8股(gu)逆市(shi)上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)(dong)信咊(hé)(he)平、恆銀股份等(deng)跌超6%。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美(mei)国债务(wu)风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资者(zhe)占比(bi)5%，外资占比(bi)超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势(shi)高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对(dui)美国债务风险担忧(you)持(chi)续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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约克计算(suan)得出(chu)，即(ji)使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低(di)但仍(reng)非常激进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测，并(bing)考虑(lv)关税的(de)经(jing)济成(cheng)本 —— 也意(yi)味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏(kui)平(ping)衡，甚至是负面的”。

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