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国家统计局今日公布的5月经济数据显示🤬👠🧅👗，整体运行平稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%🍋🍏，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著🍍，家电、音像器材类零售额同比激增53%💯👜😈🍅🥒，通讯器材类增长33%🍋🍊🥻💯，文化办公用品🥑👛🥬、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长💯👗😠。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源化工(gong)（新(xin)疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一(yi)箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保(bao)險(xiǎn)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資共振定(ding)價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類(lei)資金的交集。

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1、中國(guó)保險(xiǎn)(xian)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)(wang)站顯(xiǎn)示(shi)，近日，泰(tai)康資産(chǎn)、太保資産、人保資産、中意資(zi)産(chan)、安聯(lián)資筦(guǎn)(guan)五傢(jiā)保險資筦(guan)公(gong)司披露了2025年第一季度經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

2、地区层面💯🍆🍒，下半年我们看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观👄👝🍎🍅，边际提升新兴市场的权重🍌🍍🍉💕。一方面，周期上🧅🍒😠👅🍌，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛🧄；另一方面🌽🤍👠，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🥻💔🥦👙。