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银(yin)行ETF（512800）基金(jin)经理助理张放(fang)：这说明银行股是“确定性”与(yu)“成长性”的结合(he)体。高股息防(fang)御方面，国有(you)大(da)行和部分股份(fen)行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）、高股息（4%以上）和政策(ce)托底优势(shi)（如地方**债务(wu)置换），成为险资、社保等长期资金的(de)避险选择。高弹性成长方面，一些地区性优质城商行、零售型股(gu)份行，凭借区域经济红利和(he)业务转型(xing)，净利润(run)增速维持两位数。我们建议投资(zi)者(zhe)可以考虑选择(ze)银行ETF，一键(jian)配置(zhi)银行板块，兼顾银行股给(gei)组合带来的“确定性”与(yu)“成长性(xing)”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块(kuai)的走强固(gu)然存在(zai)强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性(xing)加(jia)速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态(tai)下，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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但值得註意的昰(shì)，公司前期與(yǔ)部分投資者籤(qiān)署了特殊權(quán)利協(xié)議(yì)(yi)，包括贖(shú)迴(huí)權、優(yōu)先清算權(quan)、反(fan)稀釋(shì)條(tiáo)欵(kuǎn)等。約(yuē)定觸(chù)髮(fà)若榦(gàn)事件(jian)情況(kuàng)下，需現(xiàn)金贖迴股份。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥝🧄🥦👙，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🥒👢👗，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥬🍈，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥻👢。第三👢🥿，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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