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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股(gu)是全球的风险(xian)资产的避风港，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍈💝🍎💛，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看🍏，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🤍🩳、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👗😈🍏🥻🍓，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性🥬🍌，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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分(fen)化中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时(shi)点持续延后，海(hai)外流动(dong)性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段💗🥥💛，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🍈🧅👘👝，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段😻😠。