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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格(ge)局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出(chu)海”配(pei)置以及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在(zai)人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色(se)。从长期(qi)看，前期抑制港股表(biao)现的重要因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑(cheng)。