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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)(sui)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期資金的持續入市(shi)，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增(zeng)長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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6月份🤬🥕，随着外部干扰因素影响减弱💓，我国制造业回归正常运行轨道🥻，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升🥔👄，新订单指数为50.2%💗👗🌽👘，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🍆🤬。同时，制造业出口也逐步恢复🍍👿💞，新出口订单指数连续2个月上升🤬🍏。

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本周全市场股票池中👅🧄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍄、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💕、-0.31%🧡，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💞😈。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积(ji)累(lei)为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥥🥑😈🧄，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重💝、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥾🍓，由于伊以冲突的影响🍍🎒💛🧅，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👚，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥾🍉🩲👄💝。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月(yue)28日，原本被傳(chuán)在以色(se)列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治(zhi)、軍(jūn)事及(ji)覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)(li)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述(shu)自己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)(hai)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以(yi)方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目(mu)前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。