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不过，复盘2020年(nian)初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可(ke)以看到其对市场的影响多为短(duan)期事(shi)件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且(qie)从结构上(shang)看，科技成长板块均非调整最剧烈的(de)方(fang)向，反而由于有独立产(chan)业趋势的支撑而表现出较强的韧性(xing)。

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国盛(sheng)证券研报(bao)指(zhi)出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国(guo)有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比(bi)增长了1200%。从目前管线项目数来看(kan)，中(zhong)国管线的增速已(yi)超过美国(guo)，整体管线数目(mu)约为美国(guo)研发药物总数的三分之二。

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近期(qi)，监管部门叫停多(duo)地汽车金融“高息高返”业务。这一曾被银行和经销商视为“双赢”的营销模式，在实际操(cao)作中逐渐演变(bian)为损害消费者权益、扰乱市场秩(zhi)序(xu)的行(xing)业乱象。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响💛🍏👞👛。日本的外需股票（汽车、机械🍆👞🥥、半导体、化学等）主要受关税🩰🍉、汇率🩲👙、全球市场情绪影响🍇🍍💖🍒，相对波动与不确定性或较大💯🍉🍆。与此相对，内需股票（银行、保险👅、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍆。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策👡，7月期间日本将举行参议院选举🧄💋😻，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济👙、金融市场的支持政策甚微🍆，若首相更迭🥝😡💛，则在政策上更多或是利好。

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1、食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征👙👛🌽🍆😡，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🍈。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）🩰👠、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。