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风格层面🥬🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘🥕🥦，第一👞🥬，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍒🍌🍍，大盘风格略占优🍏💝。第二，外部流动性方面👞👅👜👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🩲😡，对短期市场或有扰动💝🩱。第三🍌😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘🍆，市场交易和增量资金层面💕😠🥒👝🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔。

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美国总统特朗普表示(shi)，他认为无需延长7月9日的(de)贸易期限，各国(guo)需在(zai)此期限前与美(mei)国达成(cheng)协议，以避免被征收更高关(guan)税。他在接受福克(ke)斯新闻采访(fang)时表示：“我(wo)认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也(ye)可以延长，没什么大不了的(de)。”在此(ci)之前，特朗(lang)普上周五曾表(biao)示，**可(ke)以对这一期(qi)限(xian)“为所欲为”，包(bao)括(kuo)延(yan)长或缩短。

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有券(quan)商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权(quan)，意味着仕佳(jia)光子将进一步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连(lian)接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度(du)光(guang)纤连接器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段💌🍄，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🍈、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💓、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议💔👄💌，初步达成购买资产意向👢👘🥬。本次交易不会导致德固特实际控制人变更👜🍑。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金(jin)。公司股(gu)票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实(shi)际控制人发生变更。

2、6月27日(ri)，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政(zheng)筴(ce)仍有(you)進(jìn)(jin)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成進一步提振。