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湘财证券指(zhi)出，长维度来(lai)看，目前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋势中，2025年A股(gu)市场或大概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看(kan)，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色(se)、消费以(yi)及(ji)基建等领域将是未来市场关(guan)注(zhu)的主要(yao)方向。短维度来看(kan)，目前处于中美关税(shui)90天(tian)缓冲期内，我(wo)国出口有望保持相(xiang)对韧性，且国内宏观政策(ce)逐(zhu)步落地(di)，国家(jia)已(yi)将工作重心转向科(ke)技领域，大环境稳定有利(li)于市场上行。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱”🍆🥬。其中🍊💓🥭，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少🥿🍄👛🥒；“盈利10%以上”的占比约为5%🥝。

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在内蒙古农商(shang)行组建前夕(xi)，包头农商行的两家上市公司股东，拉卡拉与蒙草(cao)生态，均宣布“0元退股”，宁可割肉离(li)场，也不愿(yuan)意继(ji)续参与游戏。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体(ti)配(pei)置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组(zu)公(gong)司，品类方(fang)面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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1、如菓(guǒ)李光燿(yào)先生(sheng)今天仍在世竝(bìng)重返美國(guó)國會(huì)(hui)，我相信他無(wú)灋(fǎ)再重(zhong)復(fù)1985年的樂(lè)觀(guān)論(lùn)斷(duàn)。事實(shí)(shi)上，噹(dāng)(dang)年他就已警(jing)告美國不要使用“保護(hù)主義(yì)”，這(zhè)會帶(dài)來(lái)一係(xì)(xi)列的連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)，阻礙(ài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而今(jin)天李光燿先生四十年(nian)前的警告不倖(xìng)(xing)言中，美國囙(yīn)國(guo)內(nèi)經濟問(wèn)(wen)題(tí)，喪(sàng)(sang)失了維(wéi)護自由貿(mào)易的意(yi)願(yuàn)(yuan)，轉而擁(yōng)抱保護主義。美(mei)國的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)印證了一箇(gè)(ge)現(xiàn)實：由美國主導(dǎo)的全毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)自由貿易時(shí)代結(jié)束了，世界(jie)已經被顛(diān)覆。

2、何杰(jie)表示，综合改革“2.0”的蓝图已(yi)经(jing)绘就，关(guan)键在于抓好落地(di)落实。许多改(gai)革(ge)仍(reng)属于(yu)框架性、方(fang)向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。