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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三蘤(huā)智控（02050）1608.35萬(wàn)股，每股作價(jià)26.1323港元，總(zong)金額(é)約(yuē)爲(wèi)4.2億(yì)港元。增持后最新持股數(shù)目約爲4606.83萬(wan)股，持股比例爲11.12%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💛💓，往往相较于4月政治局会议👚💕🌽🍊，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👠👝。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🩱😡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍉🍑👅，但仍有关键问题未解决👠；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。