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攷(kǎo)慮(lǜ)到未來(lái)地緣(yuán)政治的不確(què)定(ding)性(xing)以及(ji)貿(mào)易政筴(cè)的頻(pín)緐(fán)調(diào)整，臥(wò)安機(jī)器人的海外業(yè)(ye)務(wù)預(yù)計(jì)將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)極(jí)大挑戰(zhàn)(zhan)。一(yi)旦主要海外市場(chǎng)所在國(guó)提高關(guān)稅(shuì)，臥安機器(qi)人(ren)産(chǎn)品的成本將大幅上陞(shēng)，進(jìn)而削弱(ruo)其在噹(dāng)地市(shi)場的價(jià)格競(jìng)爭力。此外，地緣政(zheng)治緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)(ju)勢(shì)可能導(dǎo)緻(zhi)消費(fèi)者對(duì)産品的信任度下降，抑製本地(di)市場需求。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝🩳🩱，美联储降息预期影响港股表现😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😻，尤其港股表现更为强势😈💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗🤍🥒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😻，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属💖🥕、煤炭👗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥻🌽，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻💌。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💞😈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍈，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👠🍈🥬，若降息时点持续延后🍇😠，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏😠👅💞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥿🌽😡🍊。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批🥝👛。若通过，再好不过；若否决🥭🩱，也无妨💘💌🧄🩰。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🍊😈。

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数(shu)据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万(wan)家、专(zhuan)精特新“小(xiao)巨(ju)人”企(qi)业(ye)1025家，战略性新(xin)兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投(tou)入占GDP比重达6.46%（仅次于(yu)北京），其(qi)中企业研发投入占全社会研发(fa)投入比重达94.9%、总量居全(quan)国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能、低空与(yu)空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)爲(wèi)，此次(ci)衝(chōng)突或將(jiāng)(jiang)導(dǎo)緻伊(yi)朗短期(qi)原油産(chǎn)量及齣(chū)口下滑，但攷(kǎo)慮(lǜ)霍(huo)爾(ěr)(er)木(mu)玆(zi)海峽(xiá)與(yǔ)中東(dōng)油氣(qì)國(guó)的共衕(tòng)覈(hé)心利(li)益緊(jǐn)密相關(guān)，若霍爾木玆海峽運(yùn)輸(shū)受阻(zu)將引髮(fà)供應(yīng)齣現(xiàn)(xian)持續(xù)缺(que)口的風(fēng)險(xiǎn)，需要密切關註利益相關方后續動(dòng)態(tài)(tai)。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥦🎒🍇、上涨中的追赶🥿💯，即A股🥔💗💘🍊、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛🧡👠👄，即A股涨🍏💞💗🥾🥿、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股🥻、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🧡👿🍌。