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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业(ye)，既可(ke)以延续(xu)其分红表(biao)现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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