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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👞💔，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💝🥻💯、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🩰🥭。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分(fen)细分领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全(quan)壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行(xing)，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和(he)供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观(guan)察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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