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6月13日，中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国(guo)防军工、石(shi)油石化是31个申万一(yi)级行业中(zhong)唯二收涨的行(xing)业，其中国防军工获主力(li)净买近50亿元，高居(ju)全行业(ye)之首。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股，涨幅为386.7%👝👗🤬。以收盘价计算，投资者中一签浮盈为2.22万元🥒。

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1、截止5月末，我国棉花商业库存为345.87万吨，环比下降37.53万(wan)吨；工业库存为94.11万吨，环比增加1.21万吨；合计为439.98万吨，环比下(xia)降36.32万吨，同(tong)比下降(jiang)26万(wan)吨。

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建议在6~8月的半年报季👿🧡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥾，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍑💯🩱，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥻🍄🥑👄、ASIC芯片、光模块🥝、交换机👝、算力租赁等）值得重点关注💖👅；应用环节需要持续跟踪观察🍓🌽🍎👛，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👜👝💝，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩲、AI玩具等产品🥬🍈🍈；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛💕🤍👝，港股是全球的风险资产的避风港🌽🍎👢🍈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍍💋👿，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、3． MEG：本周乙二(er)醇价格探低反弹，基差走弱为(wei)主。截至6月12日，中国大陆地区乙二醇整体开工(gong)负荷在(zai)66.26%（环比上期上升6.24%），其中草酸催化加氢法（合成气）制乙二醇(chun)开(kai)工负荷(he)在68.43%（环比上期上升8.67%）。6月9日，华东(dong)主港(gang)地区MEG港(gang)口库存约63.4万(wan)吨附近，环比上期增加1.3万吨。截至6.13，初步核算(suan)国内(nei)大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环(huan)比下降0.2个百分点。随着合成气制供(gong)应继续恢复，供应端将逐步(bu)转向宽松，需求(qiu)聚酯开工下滑，库存(cun)消化至终端，中(zhong)期负反馈向(xiang)上传导，预计下周(zhou)港口库存(cun)回升为主，短期(qi)乙二醇价格上方承压，关注成本端原油价格变(bian)动(dong)。

2、联储(chu)证(zheng)券指(zhi)出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的(de)稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增长(zhang)仍有亮点可寻(xun)。消费**政策(ce)值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。