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（1）供(gong)应上看，新疆大厂部分产能(neng)复产，其余产能在优惠电价(jia)下之后(hou)也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低(di)，三季度(du)西北供应呈(cheng)回(hui)升态势。西南地区丰水期来临，且有(you)新产能投放，产量预计(ji)有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来(lai)看，三季度供应压力加大，下半年需关(guan)注价格低位下硅厂的生产调整(zheng)情(qing)况。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中💕🍓💘🍊，上证指数上涨2.3%💋🧅🥿🍈，沪深300上涨2.1%👘🍑🩳🥭，WIND全A指数上涨3.8%🩲🩰，科创50指数下跌3.5%👅🧄😈。风格指数方面💖😈，科技风格表现较好👿🩲🥥，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥥🥭，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍓💖👢，表现相对较好。消费龙头跌幅较大😡💓。

2、行业(ye)层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期(qi)位置以(yi)及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。