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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集(ji)成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性(xing)意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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