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【复盘(pan)·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观(guan)数据均呈现边际走(zou)弱(ruo)的状态，社(she)融数据(ju)中企(qi)业贷款意(yi)愿仍在下(xia)滑；（2）地缘冲突再起，抑(yi)制场内的风险偏好；（3）日内题(ti)材无序高速(su)轮动特征较(jiao)强，缺少凝聚赚钱效应(ying)的确定性方(fang)向。

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受中美倫(lún)敦談(tán)判相(xiang)關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股盤(pán)中波(bo)動顯(xiǎn)(xian)著。6月10日，A股盤(pan)中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中美倫敦談(tan)判的(de)兩(liǎng)(liang)則(zé)消息或(huo)對(duì)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)(jiao)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)(he)影中未(wei)齣現公安係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更(geng)多聚焦其他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)(yu)我們(men)一(yi)直以來(lái)的預(yù)期基本相符，但市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)(ti)“玉淵(yuān)譚(tán)(tan)天(tian)”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)(ke)近日(ri)錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判受阻的擔(dān)(dan)憂(yōu)。這兩則消(xiao)息對市(shi)場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催(cui)化劑(jì)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜💌🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩲。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑👢🍋💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒🥑😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍎🤬💘🥥。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦💗，在观测到PPI的显著修复之前🥝🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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《每日经济新闻》记者注意到💌🥬🥕😈🍋，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%💕💌💕，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来👘🍏，陆家嘴论坛已成功举办15届🎒，成为了金融监管发布重大政策🧅😡🍊、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会🍆😠，包括：金融开放合作与高质量发展🍓🥬、增强全球货币政策的协调性🥭🧅👢、推动资本市场持续稳健发展🍋💌💔、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、中钢协倡(chang)议**“内(nei)卷式(shi)”竞争，重点汽车企业承诺对供应(ying)商“支付账期(qi)不超过60天。中钢协倡议(yi)钢(gang)铁(tie)、汽车(che)行业“价格战(zhan)”没有(you)赢家(jia)，更没有未来。应凝聚(ju)共(gong)识、苦练内功、加强自律、共破“内(nei)卷”。一(yi)汽、东风、广汽、赛力斯等17家(jia)重点汽车企业日(ri)前发表声明，就(jiu)对供应商(shang)“支付账期(qi)不超过60天”作出承诺。