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在“电风扇”式的轮动行情中🍒🥬🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💓🩰、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥬，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥒🤬👅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👜🥦，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍈，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤍。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍆💓👞，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💯，在“守住胜利果实”的心态下👛👗，部分资金逐渐选择止盈👘👢💔。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复😻💌、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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淛(zhè)江隊(duì)與(yǔ)陝(shǎn)西(xi)隊比賽(sài)十分激烈。實(shí)力佔(zhàn)優(yōu)的淛江隊進(jìn)入狀態(tài)較(jiào)快(kuai)。開(kāi)場(chǎng)僅(jǐn)1分鐘，淛江隊7號(hào)毬(qiú)(qiu)員(yuán)陳(chén)儁(jùn)吉利用箇(gè)人突破，在前場一腳(jiǎo)射入遠(yuǎn)角，率先打(da)破殭(jiāng)跼(jú)。第17分(fen)鐘，陳儁(jun)吉門(mén)前頭(tóu)毬破門，幫(bāng)助淛(zhe)江隊以2：0領(lǐng)先對(duì)手。第46分鐘時(shí)，陳儁吉上(shang)縯(yǎn)(yan)“戼(mǎo)子戲(xì)灋(fǎ)”，再次射(she)門(men)得分。最終，淛江隊3：0勝(shèng)陝西隊。

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银行ETF（512800）基金经理助(zhu)理张(zhang)放：银行ETF中包含了所有A股上市的银行股，不区分国有大行、股份行、城商行作为最优(you)选择(ze)，而是代表A股银行板块整体表现。ETF的核心(xin)价值在于通(tong)过指数化配置实现全行业均衡布局，而非单一选择某类(lei)银行(xing)作为最优配置。截至5月31日，银行(xing)ETF 42只成(cheng)分股中，包(bao)含国有大行6家（权重占比26.3%，同下），城商行17家（24.3%），股份行9家(jia)（43.4%），农商行10家（6.1%）。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升(sheng)温。A股全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪(hu)深两(liang)市(shi)全(quan)天(tian)成交1.47万亿元，较上个交(jiao)易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市(shi)场超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

2、AI方向：1）我们看(kan)好云厂商持续释(shi)放高增长，尤其在AI推理(li)、GPU租赁、AI编程等方(fang)向有望超市场预期；2）相关标的包括在AI Agent方向(xiang)领先，并且(qie)加强(qiang)企业跨平台工作流Agent布局的龙头企(qi)业。